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尋找“鴻蒙概念股”的正確打開方式

———— 發佈時間:2021-06-21   編輯:  閱讀次數:29 ————

编者按

香港國際新經濟研究院數字經濟研究中心主任鄭磊對《證券日報》記者表示,鴻蒙是新一代操作系統,致力於萬物互聯的經濟活動和數字化商業模式。數位化轉型是所有企業必須經歷的變革,如產業互聯網、車聯網,其基礎就是物聯網技術,鴻蒙操作系統為各行業的數位化技術研發和物聯網應用提供了操作平臺。鴻蒙作為一個開源系統,最關鍵的是儘快擴大使用範圍,成為國內企業普遍使用的下一代操作系統,吸引更多企業在其中開發新的應用,構建一個基於鴻蒙操作系統的全產業生態。因此各企業間的競爭焦點不是誰先用和誰後用的問題,而是誰能更智能的將自身產品與鴻蒙系統銜接,利用鴻蒙系統更高效地實現產業鏈數字升級。

 


近段時間,華為正式發佈鴻蒙系統及推出鴻蒙生態的消息持續發酵,A股市場“鴻蒙概念股”橫空出世。

記者注意到,有些“鴻蒙概念股”公司陸續發佈公告,稱介入鴻蒙程度甚微。那麼,投資者應該如何面對市場中繼續出現的“鴻蒙概念股”?未來“鴻蒙概念股”的投資價值如何?“鴻蒙概念股”與鴻蒙生態之間存在怎樣的聯繫?


接入鴻蒙不看態度看深度


“鴻蒙概念近期很火,不少公司都表示接入鴻蒙系統,但實際上真正參與鴻蒙系統開發的企業並不多。我認為,‘鴻蒙概念股’的核心應該是參與開發陣列實現創新突破,而不僅僅是使用了鴻蒙系統。”巨豐投資首席投資顧問張翠霞對《證券日報》記者如是說。


據張翠霞介紹,國內已有不少上市公司相繼表態支持國產鴻蒙操作系統,或表示在未來接入鴻蒙系統,但需要密切關注鴻蒙系統的發展動態,以及這些公司是否將深度參與鴻蒙系統生態建設。根據不完全統計,目前已累計超過73家第三方企業宣佈加入華為鴻蒙開發陣列,包括華為官方公佈的36家、自身披露是鴻蒙生態合作夥伴的上市公司22家,以及15家華為現有自主生態陣營的關聯合作夥伴。華為的鴻蒙系統合作夥伴名單中包括潤和軟體、拓維資訊、美的集團、京東、百度、金山辦公等,涉及軟體開發及服務、家電行業、晶片與模組、智能出行、智能健康、智能教育等領域。


同時,據《證券日報》記者瞭解,金融行業的眾多機構也在第一時間搭上了鴻蒙這輛“車”,包括銀行、基金公司和券商等紛紛表態稱,旗下APP將全面支持鴻蒙系統,以及適配鴻蒙系統的信用卡應用。


光大銀行金融市場部分析師周茂華在接受《證券日報》記者採訪時表示,目前主流的操作系統均非國產,出於資訊安全考慮,金融機構會積極與國產操作系統合作,而且金融與資訊技術已高度融合,維護底層操作系統安全具有長遠意義。


“物聯網時代對金融服務方式、服務理念的影響很難預測,但目前已初露端倪,如為金融提供更為豐富的消費場景,海量數據處理和價值挖掘需要足夠強大的操作系統提供技術支持,資訊技術迭代升級將進一步推動金融服務數位化轉型等。隨著萬物互聯時代到來,鴻蒙操作系統有望為金融機構實現‘全場景智慧生活’提供技術支撐。”周茂華進一步表示,鴻蒙在軟體系統開發、產業智能化改造、物聯網生態發展、新消費場景打造等方面都有推動作用。


香港國際新經濟研究院數字經濟研究中心主任鄭磊對《證券日報》記者表示,鴻蒙是新一代操作系統,致力於萬物互聯的經濟活動和數字化商業模式。數位化轉型是所有企業必須經歷的變革,如產業互聯網、車聯網,其基礎就是物聯網技術,鴻蒙操作系統為各行業的數位化技術研發和物聯網應用提供了操作平臺。


鄭磊認為,鴻蒙作為一個開源系統,最關鍵的是儘快擴大使用範圍,成為國內企業普遍使用的下一代操作系統,吸引更多企業在其中開發新的應用,構建一個基於鴻蒙操作系統的全產業生態。因此各企業間的競爭焦點不是誰先用和誰後用的問題,而是誰能更智能的將自身產品與鴻蒙系統銜接,利用鴻蒙系統更高效地實現產業鏈數字升級。


鴻蒙概念板塊未來可期


從目前A股市場鴻蒙概念板塊的走勢情況來看,眾多“鴻蒙概念股”已經出現分化。


東方財富Choice金融終端數據顯示,截至6月17日收盤,在華為正式發佈HarmonyOS2及多款搭載HarmonyOS2新產品(發佈日期為6月2日)後的10個交易日裏,A股市場鴻蒙概念指數(861347.EI)33只成分股當中,有23只上漲,10只下跌;期間,鴻蒙概念指數累計上漲0.07%。而將時間線拉長,該指數從2020年9月14日推出至今,累計上漲僅0.83%。


中國人工智能學會專家、深度科技研究院院長張孝榮在接受《證券日報》記者採訪時表示,市場上“鴻蒙概念股”的狂熱正在理性回歸。


“鴻蒙系統發佈後,市場掀起了鴻蒙概念熱潮,折射了人們對國產系統的高度期盼。但是鴻蒙目前只走出了一小步,是否能成為蘋果安卓之外的第三陣營,引領萬物互聯的發展,還需要時間的檢驗,也存在比較大的懸念。”張孝榮進一步表示,鴻蒙生態的發展,核心是手機,目標是家電及其他智能電器。在現階段而言,存在幾個戰略問題,比如主流手機廠商是否配合;家電企業的產品智能程度如何提高;基於鴻蒙系統而獨創的APP有哪些特性等,在這些問題沒有明確答案之前,鴻蒙生態僅僅是個規劃好的概念,前景令人期待,但也存在一定的投資風險,投資者需謹慎行事。


精至資產基金經理劉木鈴在接受《證券日報》記者採訪時表示,鴻蒙系統使應用打破硬體約束,實現了邁向萬物智能互聯的一大步,為國內物聯網生態構建和發展帶來新機遇,具有很高的戰略意義,其全場景應用服務生態的直接合作夥伴有望持續受益。但從另一個角度來看,相較於安卓千萬級的應用開發合作夥伴,鴻蒙操作系統全場景應用服務生態處於初級階段,目前除了華為自研應用以及部分智能家電產品外,只有少量應用接入華為鴻蒙生態,所以華為生態仍需合作夥伴協助應用開發。
劉木玲認為,目前鴻蒙操作系統的局限性在於適配應用的基數,隨著鴻蒙的不斷完善,應用數量有望快速提升。從短期來看,大部分“鴻蒙概念股”的業績不會有明顯變化。


“目前相關公司中有些是華為的業務合作夥伴,有些是業務和華為趨同的,所以並非直接受益方,如果華為的業務做起來,只有和華為有業務關係的個股才更有意義。”劉木玲進一步表示,堅持價值投資的投資者,可以關注未來鴻蒙系統的裝機量和對應的應用軟體裝機量,以及由鴻蒙大量裝機帶來的適配性專案需求和二次聯合開發。鴻蒙主題的熱度將會很長,概念板塊內個股大概率會以漲休交替的形式進行,迴圈過程中市場對標的的選擇將會更加理性,更加貼近兌現能力強、市場化強的公司,從而選拔出更具競爭力、更有投資價值的公司。


鴻蒙生態規模爆發仍需時間


據《證券日報》記者瞭解,目前鴻蒙生態體系已經呈現出兩個明顯的脈絡:一個是資訊技術方面,基於鴻蒙操作系統的生態體系,通過對應用軟體開發、系統與軟體維護服務,構建了一條國產操作系統服務鏈;另一個是基於鴻蒙系統的實體經濟生態,製造業及上下游產業鏈、終端商家和金融服務行業接入鴻蒙系統,為消費者提供更為智能、豐富的智能互聯場景。


中鋼經濟研究院高級研究員胡麒牧在接受《證券日報》記者採訪時表示,鴻蒙現在有累計超過1000家硬體生態合作夥伴,超過50家模組和解決方案合作夥伴,僅硬體生產涉及的產業就有家電、交通、通信終端等,如果算上解決方案,則會涉及金融、教育、醫療、餐飲、出行、娛樂、住宿等多個領域。也就是說,在萬物互聯的理念下,理論上講所有場景都可以接入鴻蒙生態。


從A股市場資金流向來看,普通投資者對“鴻蒙概念股”持熱情高漲態度。


對此,金花生商學院聯合創始人、私募基金經理宣繼遊在接受《證券日報》記者採訪時表示,從移動終端、軟體適配、AI系統、無人駕駛、晶片等領域的整體佈局來看,華為正在構建一個新的富含科技的底層框架。這涉及產業規模將非常龐大,甚至超越千億元。在這一廣闊的生態前景之下,鴻蒙生態展現出巨大的發展空間和潛力,未來所帶來的產業規模不可估量。基於此,鴻蒙生態和“鴻蒙概念股”才引發了資本市場中投資者的高度關注和追捧。


“鴻蒙大生態邏輯引得眾多機構追捧,未來還將持續有資金進入,這個題材具備很強的生命力和延展性。目前鴻蒙概念主要集中在國產軟體、APP開發層面,但隨著其應用發展,遊戲廠商、軟體適配廠商等都將湧入。鴻蒙系統將物聯網、互聯網、移動互聯網終端連接在一起,一定程度上解決了智能家居的痛點,在鴻蒙的加持下,未來實體企業也將走向雲端。同時,鴻蒙也將進一步延展資訊安全、人工智慧、雲上數據的應用。”宣繼遊說。


張翠霞認為,只有借助鴻蒙生態實現自身創新突破的“鴻蒙概念股”,未來才會具有想像空間。例如以潤和軟體為代表的軟體企業,是華為鴻蒙生態的共建者,提供了多個晶片平臺的適配和使用。終端方面,如美的集團是最早與鴻蒙合作的家電企業,從去年開始陸續發佈搭載鴻蒙系統的相關產品。九陽股份通過與華為鴻蒙系統合作,使九陽智能終端在消費場景實現快速發現和連接,為消費者提供更好的場景體驗。目前鴻蒙業務在這些公司的業務總量中占比較小,未來還要看這些公司如何借助鴻蒙系統實現產品或產業鏈的延伸,帶來中長期業績的增量,鴻蒙生態規模整體爆發還需要較長時間的等待。

 

來源:《證券日報》